Asesor Comercial - Sector Financiero - Uio

Asesor comercial

Empresa especializada en asesoría financiera personalizada, enfocada en ayudar a clientes a planificar su retiro, invertir en grandes empresas de EE. UU., proteger su patrimonio y asegurar la educación universitaria de sus hijos. Su enfoque se centra en ofrecer soluciones estratégicas en Investment Planning & Wealth Management, combinando crecimiento y seguridad financiera.

📋 Resumen del Puesto

Promover y comercializar los productos y servicios financieros de la empresa, principalmente planes de inversión, retiro y educación, brindando asesoría personalizada a los clientes y acompañándolos en su planificación financiera integral.

📝 Responsabilidades

• Contactar de forma oportuna los leads calificados provenientes de campañas y redes sociales.

• Presentar de manera efectiva la propuesta de valor de la empresa y generar interés en los servicios.

• Agendar reuniones de diagnóstico con potenciales clientes y realizar seguimiento postreunión.

• Alcanzar los indicadores de gestión definidos (contactos, citas y cierres de venta).

• Cumplir con la meta mensual de 6 contratos cerrados.

✅ Requisitos

• ✔️ Experiencia: De 0 a 3 años en cargos comerciales, preferiblemente en ventas de servicios intangibles (financieros, seguros, inversión, call center o similares).
  ✔️ Formación: Egresada/o o recién graduada/o en carreras comerciales, administración, finanzas o afines.
  ✔️ Conocimientos técnicos: Ventas, televentas, asesoría comercial y atención al cliente.
  ✔️ Herramientas: Manejo de Office y plataformas de comunicación digital.
  ✔️ Perfil ideal: Persona proactiva, con habilidades de comunicación persuasiva, enfoque en resultados, actitud positiva y orientación al aprendizaje continuo.